Finanse
Kierownik produktu ubezpieczeniowego
Projektuj i przeglądaj produkt w ubezpieczycielu. Łącz potrzeby rynku docelowego z zakresem ochrony, dystrybucją i sygnałami po uruchomieniu.
6 lekcji · 3 poziomy
Otwarta lekcja
Finanse
Doradca klienta w oddziale banku
Prowadź rozmowy o codziennych usługach bankowych, kompletuj dokumentację oddziałową i kieruj sprawy do właściwego zespołu.
Kompendium zawodu
Pojęcia w pracy
- Dyspozycja
- Polecenie klienta obsługiwane określoną ścieżką banku.
- Tabela opłat
- Aktualny dokument opisujący opłaty związane z usługą.
- Kanał bankowości
- Sposób kontaktu lub korzystania z banku, np. oddział lub aplikacja.
- Weryfikacja klienta
- Potwierdzenie zgodnie z procedurą przed czynnością wymagającą identyfikacji.
- Zgłoszenie oddziałowe
- Zapis sprawy oczekującej na wyjaśnienie lub decyzję innego zespołu.
Zwroty w typowych sytuacjach
- „Sprawdzę aktualny dokument opłat dla tej usługi.”
- Opierasz wyjaśnienie na aktualnych warunkach.
- „Najpierw potwierdzimy dane zgodnie z procedurą oddziału.”
- Dajesz znać, czego potrzeba przed obsługą dyspozycji.
- „Przekażę sprawę do właściwego zespołu i potwierdzę kanał odpowiedzi.”
- Klient wie, jak będzie obsłużona dalsza część.
Program kursu
Podstawy
- 1Cel wizyty
- 2Dokumenty produktowe
Praktyka
- 3Dyspozycja a informacja
- 4Obieg sprawy klienta
Specjalizacja
- 5Wyjaśnienie warunków
- 6Powtarzające się zgłoszenia w oddziale
Jak wygląda praca
- Podstawy
Rozpoznaj cel wizyty
Ustal typ sprawy i potrzebę klienta.
- Praktyka
Sprawdź wymagania i dokumenty
Korzystaj z aktualnych materiałów i procedur oddziału.
- Specjalizacja
Potwierdź wykonanie lub przekazanie
Zapisz stan sprawy i przekaż klientowi następny krok.
Źródła do nauki FINANSE HANNA CIAŁOŃ – zakres pracy doradcy w placówce bankowej
Przećwicz rozmowę kwalifikacyjną
Odpowiedz na głos, a potem rozwiń przykładową odpowiedź.
Jak tłumaczysz klientowi warunek opłaty?
Odwołuję się do aktualnego dokumentu dla właściwego produktu, pokazuję warunek i sprawdzam zrozumienie w prostym języku.
Kiedy przekazujesz sprawę dalej?
Gdy potrzebna jest ocena innego zespołu lub procedura oddziału ogranicza moją rolę. Zapisuję cel, status oraz potrzebny następny krok.
Zadanie rekrutacyjne
Klient chce porównać warunki prowadzenia rachunku i zgłosić niezrozumiałą pozycję na dotychczasowym rachunku. Zaplanuj rozmowę, rozdziel obie sprawy i przygotuj neutralną notatkę przekazania.
Pokaż kryteria wykonania
- Ustalasz odrębny cel każdej części rozmowy.
- Korzystasz z aktualnych dokumentów oraz właściwej procedury weryfikacji.
- Wyjaśniasz status i dalszy kanał obsługi.
Pierwszy dzień w pracy
Zapoznaj się z obiegiem weryfikacji, aktualnymi dokumentami produktów, katalogiem dyspozycji i kanałami przyjęcia reklamacji.
Widełki wynagrodzeń
Doradca klienta w oddziale banku · Rekrutacje z 2025 r. · Polska · pełny etat · miesięcznie brutto
- Polska
- 5 000–9 000 zł