Specjalista ds. kontroli funduszy UE — Praca krok po kroku
Sprzęt jest w sali, ale brakuje dokumentu
Praca krok po kroku · Lekcja 3 z 6
Lista sprawdzająca i ścieżka dowodu
Każdemu pytaniu w liście przypisz warunek, potrzebny dowód i sposób zapisu wyniku. Wśród dowodów odróżnij dokument źródłowy, oświadczenie i obserwację na miejscu. Zapisz powiązanie z badaną pozycją.
- Co zrobić najpierwWskaż warunek
- Co zrobić dalejDobierz dowód
- Jak zakończyćZapisz wynik
Przykład z pracy
Faktura potwierdza zakup. Protokół i oględziny pozwalają zbadać inne elementy realizacji tej samej dostawy.
Ćwiczenie praktyczne
Napisz pytanie kontrolne i wskaż dokument, obserwację oraz pole do zapisania niewiadomej.
Sprzęt jest w sali, ale brakuje dokumentu
Podejmij decyzję
Wróć do notatki z początku sprawy. Zapisz pierwsze działanie i wyjaśnij, jak pomoże rozwiązać sytuację.
Pokaż przykładową reakcję
Zapisuję obserwację i proszę o powiązany dowód odbioru Oddzielasz fizyczną obecność przedmiotu od weryfikacji dokumentacji określonego wydatku.
- Zapisuję obserwację i proszę o powiązany dowód odbioru
- Oddzielasz fizyczną obecność przedmiotu od weryfikacji dokumentacji określonego wydatku.
- Uznaję warunek za spełniony po samych oględzinach
- Oględziny mogą potwierdzić obecność sprzętu. Zakres kontroli może wymagać osobnego potwierdzenia.
- Od razu proponuję zwrot całego dofinansowania
- Dalsza decyzja wymaga zbadania warunku, wyjaśnień i właściwego trybu.
Sprawdź się — opcjonalne pytanie
Co łączy pytanie z wynikiem w dobrej liście?
- Wskazanie warunku i powiązanego dowodu
- Ogólna ocena projektu
- Nazwa folderu bez wersji
Pokaż odpowiedź i wyjaśnienie
Wskazanie warunku i powiązanego dowodu. Powiązanie pozwala innemu kontrolującemu prześledzić rozumowanie.
Praca krok po kroku · Lekcja 4 z 6
Rozmowa z beneficjentem
Pytaj o konkretny dokument lub zdarzenie i zapewnij jasny termin odpowiedzi zgodnie z przyjętym trybem. Zapisz otrzymane wyjaśnienie oraz źródło, które je potwierdza. Unikaj przesądzania wyniku w pytaniu.
- Co zrobić najpierwNazwij rozbieżność
- Co zrobić dalejPoproś o dowód
- Jak zakończyćZapisz odpowiedź
Przykład z pracy
Prosisz o wyjaśnienie, którego egzemplarza dokumentu użyto przy sporządzaniu zestawienia, i o wskazanie daty wpływu.
Ćwiczenie praktyczne
Przeredaguj oskarżenie o celowy błąd na neutralne pytanie o rozbieżność.
Sprawdź się — opcjonalne pytanie
Które pytanie daje dowód do dalszego sprawdzenia?
- Dlaczego popełnili Państwo naruszenie?
- Proszę wskazać dokument i datę, z których wynika wpis
- Czy możemy pominąć tę pozycję?
Pokaż odpowiedź i wyjaśnienie
Proszę wskazać dokument i datę, z których wynika wpis. Pytanie o pochodzenie wpisu pozwala zbadać sprawę bez przesądzania ustalenia.