Data Steward — opiekun jakości danych — Praca krok po kroku
Aktywny klient znika z raportu odnowień
Praca krok po kroku · Lekcja 3 z 6
Znajdź źródło rozbieżności
Zapisz, skąd pochodzi każdy status. Sprawdź identyfikator konta, identyfikatory umów i moment ostatniego odświeżenia, a potem prześledź regułę wyboru umowy.
- Co zrobić najpierwSprawdź źródło
- Co zrobić dalejOdtwórz regułę
- Jak zakończyćPorównaj raport
Przykład z pracy
Raport bierze pierwszy wiersz po sortowaniu od najstarszej umowy. CRM pokazuje zbiorczy status konta.
Ćwiczenie praktyczne
Narysuj drogę statusu od tabeli umów do listy odnowień i zaznacz miejsce wyboru wiersza.
Aktywny klient znika z raportu odnowień
Podejmij decyzję
Wróć do notatki z początku sprawy. Zapisz pierwsze działanie i wyjaśnij, jak pomoże rozwiązać sytuację.
Pokaż przykładową reakcję
Uzgadniam warunek i porównuję konto w obu źródłach Zespół może poprawić regułę dla całej grupy kont i sprawdzić ją na konkretnych przykładach.
- Zmieniam status konta ręcznie w raporcie
- W następnym odświeżeniu problem może wrócić. Nadal nie wiadomo, jak traktować inne konta.
- Uzgadniam warunek i porównuję konto w obu źródłach
- Zespół może poprawić regułę dla całej grupy kont i sprawdzić ją na konkretnych przykładach.
- Odrzucam wszystkie konta z więcej niż jedną umową
- Znikną też poprawne dane o klientach, którzy mają kilka usług.
Sprawdź się — opcjonalne pytanie
Gdzie szukasz przyczyny, jeśli oba wiersze umów są poprawne?
- W regule, która przekształca umowy w jeden status konta
- W nazwie kolumny w arkuszu
- W ostatnim komentarzu sprzedaży
Pokaż odpowiedź i wyjaśnienie
W regule, która przekształca umowy w jeden status konta. Poprawne wiersze źródłowe mogą dać zły wynik po przekształceniu.
Praca krok po kroku · Lekcja 4 z 6
Przygotuj regułę i przykłady
Sprawdź datę początku i końca umowy, dozwolony status oraz zakres usług. Pusty status wyślij do wyjaśnienia według ustalonej reguły.
- Co zrobić najpierwZdefiniuj przypadki
- Co zrobić dalejOznacz wyjątek
- Jak zakończyćPotwierdź regułę
Przykład z pracy
K17 ma umowę obowiązującą. K18 ma wyłącznie umowy wygasłe. W K19 brakuje statusu jednego rekordu.
Ćwiczenie praktyczne
Napisz oczekiwany wynik dla K17, K18 i K19. Wskaż osobę, która rozstrzygnie K19.
Sprawdź się — opcjonalne pytanie
Co robisz z nieznanym statusem w źródle?
- Ustawiam aktywny dla całej grupy
- Oznaczam wyjątek i ustalam, kto ma go wyjaśnić
- Zmieniam go na wygasły dla wygody raportu
Pokaż odpowiedź i wyjaśnienie
Oznaczam wyjątek i ustalam, kto ma go wyjaśnić. Brak danych opisujemy osobno, żeby nie nadać przypadkiem fałszywej wartości.