Doradca bankowy dla małych i średnich przedsiębiorstw — Praca krok po kroku
Firma oczekuje potwierdzenia decyzji
Praca krok po kroku · Lekcja 3 z 6
Zakres rozmowy produktowej
Porównaj możliwe typy usług według celu i aktualnych materiałów banku. Zbierz pytania do ekspertów. Rozróżnij opcję rozmowy od przyjętej decyzji.
- Co zrobić najpierwUstal potrzebę
- Co zrobić dalejZestaw zakres
- Jak zakończyćSkieruj do właściwej ścieżki
Przykład z pracy
Klient pyta jednocześnie o rozliczenia bieżące i wsparcie przy inwestycji.
Ćwiczenie praktyczne
Przygotuj plan dwóch części rozmowy.
Firma oczekuje potwierdzenia decyzji
Podejmij decyzję
Wróć do notatki z początku sprawy. Zapisz pierwsze działanie i wyjaśnij, jak pomoże rozwiązać sytuację.
Pokaż przykładową reakcję
Podaję rzeczywisty status, ustalam brakujące materiały i umawiam następny kontakt Klient zna otwarty warunek i możliwe dalsze działanie.
- Podaję rzeczywisty status, ustalam brakujące materiały i umawiam następny kontakt
- Klient zna otwarty warunek i możliwe dalsze działanie.
- Obiecuję akceptację na podstawie dotychczasowej relacji
- Relacja nie stanowi decyzji uprawnionej funkcji.
- Przesyłam wyłącznie ogólną ulotkę
- Informacja nie odpowiada na pytanie o status sprawy.
Sprawdź się — opcjonalne pytanie
Co przesądza o dalszej ścieżce?
- Cel klienta i informacje potwierdzone dla sprawy
- Dowolny produkt z oferty
- Pierwszy pomysł sprzedawcy
Pokaż odpowiedź i wyjaśnienie
Cel klienta i informacje potwierdzone dla sprawy. Różne potrzeby prowadzą do różnych obiegów.
Praca krok po kroku · Lekcja 4 z 6
Pakiet dokumentacji
Zapisuj aktualny zakres, wersje i luki. Przekazanie do analizy opiera się na właściwym obiegu i potwierdzeniu kompletności. Brak opisuj z następnym krokiem.
- Co zrobić najpierwZbierz dokumenty
- Co zrobić dalejPotwierdź zakres
- Jak zakończyćPrzekaż pakiet
Przykład z pracy
W pakiecie są dwa zestawy dokumentów dla różnych okresów.
Ćwiczenie praktyczne
Przygotuj indeks i pytanie do potwierdzenia aktualności.
Sprawdź się — opcjonalne pytanie
Co przekazujesz analitykowi?
- Dowolne dokumenty z portfela
- Właściwe wersje, opis celu i otwarte kwestie
- Jedynie termin spotkania
Pokaż odpowiedź i wyjaśnienie
Właściwe wersje, opis celu i otwarte kwestie. Pakiet umożliwia ocenę rzeczywistego wniosku.