Doradca bankowy dla małych i średnich przedsiębiorstw — Trudniejsze sytuacje
Firma oczekuje potwierdzenia decyzji
Trudniejsze sytuacje · Lekcja 5 z 6
Status i kontakt
Sprawdź bieżący etap sprawy i odpowiedzialny zespół. Informuj klienta o stanie oraz danych do uzupełnienia. Ustal moment następnej wiadomości.
- Co zrobić najpierwSprawdź etap
- Co zrobić dalejUzgodnij uzupełnienie
- Jak zakończyćPotwierdź kontakt
Przykład z pracy
Zespół kredytowy ma dodatkowe pytanie o bieżącą działalność.
Ćwiczenie praktyczne
Napisz wiadomość podsumowującą pytanie oraz termin kontaktu.
Sprawdź się — opcjonalne pytanie
Jak komunikujesz otwarty etap?
- Obiecujesz decyzję bez rozstrzygnięcia
- Podajesz status z dawnego wniosku
- Wskazujesz potwierdzony stan i następny krok
Pokaż odpowiedź i wyjaśnienie
Wskazujesz potwierdzony stan i następny krok. Aktualny stan wspiera współpracę klienta z bankiem.
Trudniejsze sytuacje · Lekcja 6 z 6
Przegląd relacji
Przy przeglądzie sprawdź ważne zmiany działalności i otwarte zobowiązania obsługowe. Zaktualizuj plan kontaktu. Zachowaj decyzje zgodnie z zasadami obiegu.
- Co zrobić najpierwZbierz zmiany
- Co zrobić dalejUstal priorytety
- Jak zakończyćOdśwież plan
Przykład z pracy
Sezon działalności zmienił się, a plan kontaktu odnosi się do poprzedniego modelu.
Ćwiczenie praktyczne
Zaproponuj nowy rytm kontaktu i pytania do sprawdzenia.
Firma oczekuje potwierdzenia decyzji
Wyjaśnij decyzję
W trzech zdaniach przekaż wynik sprawy „Firma oczekuje potwierdzenia decyzji”. Podaj, co potwierdziłeś, jakie działanie wybierasz i kiedy lub pod jakim warunkiem odbiorca powinien wykonać następny krok.
Omówienie decyzji i dopytanie
Przykładowe działanie. Podaję rzeczywisty status, ustalam brakujące materiały i umawiam następny kontakt
Klient zna otwarty warunek i możliwe dalsze działanie.
Pytanie z rozmowy o tym zawodzie. Co robisz przy braku aktualnego dokumentu?
Zapisuję brak i jego znaczenie dla etapu oraz ustalam sposób uzupełnienia z klientem.
Poproś rozmówcę, żeby powtórzył, co już potwierdzono i od jakiej informacji zależy następny krok.
Sprawdź się — opcjonalne pytanie
Co świadczy o aktualnym planie relacji?
- Powiązanie kontaktu z obecnym cyklem i otwartymi sprawami
- Wyłącznie większa liczba wiadomości
- Stary termin na stałe
Pokaż odpowiedź i wyjaśnienie
Powiązanie kontaktu z obecnym cyklem i otwartymi sprawami. Plan powinien wynikać z aktualnej działalności klienta.
Zadanie końcowe
Wykorzystaj sposób pracy z przypadku „Firma oczekuje potwierdzenia decyzji” w zadaniu rekrutacyjnym.
Firma prosi o pilną rozmowę po dużym zamówieniu od kontrahenta. Część dokumentacji dotyczy poprzedniego kwartału, a klient oczekuje zapewnienia o decyzji. Przygotuj zestaw pytań i krótki opis przekazania sprawy.
- Poznaj działalność i potrzebę
- Uzgodnij zakres dokumentacji
- Prowadź dalszą relację
Pokaż kryteria wykonania
- Ustalasz cel i moment rzeczywistej potrzeby.
- Wskazujesz dokumenty aktualne oraz otwarte potwierdzenia.
- Oddzielasz rozmowę doradczą od decyzji właściwej funkcji.
Jak sprawdzić odpowiedź na głos?
Jak przygotowujesz się do rozmowy z firmą?
Sprawdzam kontekst portfela, cel wizyty i dotychczasowe ustalenia. Pytania dopasowuję do cyklu działalności.