Specjalista kontroli jakości KYC — Praca krok po kroku
Korekta zamknięta po zmianie komentarza
Praca krok po kroku · Lekcja 3 z 6
Ślad i źródło
Połącz ustalenie z dowodem lub wpisem, który można odnaleźć. Ogranicz dane do zakresu pracy. Oddziel brak dowodu od braku dostępu do niego.
- Co zrobić najpierwOdczytaj ustalenie
- Co zrobić dalejPorównaj dowód
- Jak zakończyćZapisz lukę
Przykład z pracy
Recenzent ma notatkę, ale link nie działa w jego uprawnieniach.
Ćwiczenie praktyczne
Rozpisz dwie możliwe przyczyny i sposób ich sprawdzenia.
Korekta zamknięta po zmianie komentarza
Podejmij decyzję
Wróć do notatki z początku sprawy. Zapisz pierwsze działanie i wyjaśnij, jak pomoże rozwiązać sytuację.
Pokaż przykładową reakcję
Utrzymuję uwagę otwartą i proszę o powiązanie z odpowiednim dowodem Korekta odpowiada pierwotnej luce i daje się sprawdzić.
- Akceptuję korektę na podstawie nowszej daty
- Data nie potwierdza uzupełnienia dowodu.
- Utrzymuję uwagę otwartą i proszę o powiązanie z odpowiednim dowodem
- Korekta odpowiada pierwotnej luce i daje się sprawdzić.
- Zmieniam treść oryginalnej oceny, żeby pasowała do komentarza
- Znika historia uwagi bez potwierdzenia wykonania.
Sprawdź się — opcjonalne pytanie
Co ułatwia odtworzenie wyniku?
- Oznaczenie wpisu i właściwy dowód w zatwierdzonym obiegu
- Dowolny zrzut bez źródła
- Jedynie data sprawy
Pokaż odpowiedź i wyjaśnienie
Oznaczenie wpisu i właściwy dowód w zatwierdzonym obiegu. Powiązanie pozwala właściwej osobie sprawdzić wniosek.
Praca krok po kroku · Lekcja 4 z 6
Informacja zwrotna
Uwagi formułuj jako obserwację, podstawę i wymagane uzupełnienie. Oddziel treść od oceny osoby. Nadaj status zgodny z obiegiem.
- Co zrobić najpierwNazwij obserwację
- Co zrobić dalejPodaj podstawę
- Jak zakończyćWskaż działanie
Przykład z pracy
W raporcie zapisano „niedokładnie”, bez wskazania różnicy.
Ćwiczenie praktyczne
Przepisz komentarz na rzeczową uwagę do sprawy.
Sprawdź się — opcjonalne pytanie
Jaka uwaga jest użyteczna?
- Ocenia pracownika bez wskazania zdarzenia
- Wskazuje konkretny brak i sposób potwierdzenia korekty
- Podaje wyłącznie ogólną kategorię
Pokaż odpowiedź i wyjaśnienie
Wskazuje konkretny brak i sposób potwierdzenia korekty. Korekta wymaga zrozumiałego problemu i oczekiwanego efektu.