Kierownik firmy audytorskiej — Praca krok po kroku
Wolny zespół i otwarta ocena wcześniejszej usługi
Praca krok po kroku · Lekcja 3 z 6
Sprawdź plan zespołu i przeglądu
W jednym kalendarzu połóż pracę zespołu i termin potrzebnego przeglądu. Dopytaj o kwalifikacje osoby do przeglądu.
- Co zrobić najpierwObsada
- Co zrobić dalejPrzegląd
- Jak zakończyćTermin
Przykład z pracy
Zespół jest dostępny tydzień przed pierwszym potwierdzonym oknem przeglądu.
Ćwiczenie praktyczne
Zapisz brakujący warunek do planu.
Wolny zespół i otwarta ocena wcześniejszej usługi
Podejmij decyzję
Wróć do notatki z początku sprawy. Zapisz pierwsze działanie i wyjaśnij, jak pomoże rozwiązać sytuację.
Pokaż przykładową reakcję
Sporządzam kartę zlecenia, kieruję usługę do oceny i sprawdzam dostępność przeglądu. Osoby uprawnione dostają potrzebne informacje, a firma zachowuje możliwość decyzji.
- Sporządzam kartę zlecenia, kieruję usługę do oceny i sprawdzam dostępność przeglądu.
- Osoby uprawnione dostają potrzebne informacje, a firma zachowuje możliwość decyzji.
- Potwierdzam datę, ponieważ zespół jest wolny.
- W kalendarzu nadal brakuje terminu przeglądu, a ocena niezależności jest otwarta.
- Automatycznie odmawiam wyłącznie na podstawie nazwy spółki.
- Najpierw trzeba ustalić, jakiego podmiotu i jakiej usługi dotyczy zapis.
Sprawdź się — opcjonalne pytanie
Kiedy masz wykonalny termin w tym przypadku?
- Gdy czas mają zespół i właściwa osoba do wymaganego przeglądu.
- Gdy klient akceptuje datę spotkania.
- Gdy jest dostępny sam zespół.
Pokaż odpowiedź i wyjaśnienie
Gdy czas mają zespół i właściwa osoba do wymaganego przeglądu.. Kalendarz badania obejmuje też czynności wymagane po pracy zespołu.
Praca krok po kroku · Lekcja 4 z 6
Odpowiedz klientowi, zanim zapadnie decyzja
Powiedz, jakie informacje trzeba uzupełnić i kiedy wrócisz z decyzją. Opisz harmonogram bez ujawniania wewnętrznych ustaleń.
- Co zrobić najpierwStan
- Co zrobić dalejTermin odpowiedzi
- Jak zakończyćKontakt
Przykład z pracy
Klient chce daty badania do własnego kalendarza zarządu.
Ćwiczenie praktyczne
Napisz krótką wiadomość z terminem odpowiedzi.
Sprawdź się — opcjonalne pytanie
Co można już obiecać?
- Wydanie sprawozdania w maju.
- Datę odpowiedzi o dalszym kroku.
- Przyjęcie bez wyniku oceny.
Pokaż odpowiedź i wyjaśnienie
Datę odpowiedzi o dalszym kroku.. Klient potrzebuje wiarygodnego punktu kontaktu.
Trzy osobne pola przed podjęciem zlecenia
| Co sprawdzić | Co wiadomo | Następny krok |
|---|---|---|
| Wcześniejsza usługa | Jest wpis w wykazie | Ustalić zakres, okres i powiązania |
| Zespół | Wstępnie dostępny w maju | Potwierdzić osoby po decyzji |
| Przegląd jakości | Brak okna w wymaganym tygodniu | Ustalić wykonalny termin |
Wolny zespół pozwala rozpocząć planowanie, lecz przed akceptacją potrzebne są również rozstrzygnięcia dotyczące niezależności i jakości.
Sprawdź się w tej sytuacji
Sprawdź, czy każde pole ma właściciela i czy do klienta trafia tylko to, co firma może potwierdzić.
PANA, zarządzanie jakością w małych i średnich firmach audytorskich