Windykator — należności B2B — Praca krok po kroku
Wpłata widnieje bez właściwego numeru
Praca krok po kroku · Lekcja 3 z 6
Wpłata bez powiązania
Porównaj identyfikatory faktury i przelewu oraz kwotę i datę w dostępnych źródłach. Zespół rozliczeń potwierdza przypisanie. Oznacz otwartą weryfikację w rejestrze.
- Co zrobić najpierwZnajdź wpływ
- Co zrobić dalejPorównaj referencje
- Jak zakończyćPotwierdź przypisanie
Przykład z pracy
W tytule wpłaty jest stary identyfikator, a dokument dotyczy skorygowanej faktury.
Ćwiczenie praktyczne
Przygotuj pytanie do zespołu rozliczeń o potrzebne informacje.
Wpłata widnieje bez właściwego numeru
Podejmij decyzję
Wróć do notatki z początku sprawy. Zapisz pierwsze działanie i wyjaśnij, jak pomoże rozwiązać sytuację.
Pokaż przykładową reakcję
Weryfikuję referencję i wstrzymuję automatyczne przypomnienie tej sprawy zgodnie z procesem Zachowaj status oczekujący, sprawdź źródło i podaj termin aktualizacji.
- Kontynuuję kontakt z żądaniem zapłaty
- Status faktury może wynikać z braku przypisania wpływu.
- Weryfikuję referencję i wstrzymuję automatyczne przypomnienie tej sprawy zgodnie z procesem
- Zachowaj status oczekujący, sprawdź źródło i podaj termin aktualizacji.
- Samodzielnie zamykam należność po rozmowie
- Deklaracja klienta nie zastępuje potwierdzenia i przypisania wpłaty.
Sprawdź się — opcjonalne pytanie
Co odróżnia wpłatę od jej przypisania?
- Zarejestrowany wpływ może czekać na powiązanie z należnością
- Wpłata zawsze zamyka wszystkie sprawy klienta
- Przypisanie nie wymaga identyfikatora
Pokaż odpowiedź i wyjaśnienie
Zarejestrowany wpływ może czekać na powiązanie z należnością. Wpływ i rozliczenie są osobnymi krokami w obiegu.
Praca krok po kroku · Lekcja 4 z 6
Spór o zakres faktury
Zapisz, która pozycja jest kwestionowana i dlaczego. Porównaj fakturę z zamówieniem i dowodem dostawy. Spór przekaż do właściciela procesu, zachowując oddzielne statusy.
- Co zrobić najpierwWyodrębnij pozycję
- Co zrobić dalejZbierz dowody
- Jak zakończyćPrzekaż spór
Przykład z pracy
Klient kwestionuje usługę dodatkową, ale potwierdza otrzymanie towaru.
Ćwiczenie praktyczne
Napisz wpis do rejestru sporu ze źródłem i terminem.
Sprawdź się — opcjonalne pytanie
Co pomaga rozpatrzyć spór?
- Samo stwierdzenie klient odmawia
- Identyfikacja pozycji, podstawa zastrzeżenia i właściwy dowód
- Wysłanie ogólnego wezwania
Pokaż odpowiedź i wyjaśnienie
Identyfikacja pozycji, podstawa zastrzeżenia i właściwy dowód. Właściciel sprawy potrzebuje zakresu rozbieżności.