Pracownik w biurze maklerskim — Praca krok po kroku
Klient ma potwierdzenie wpływu dokumentów i czeka na aktywację
Praca krok po kroku · Lekcja 3 z 6
Dobierz właściwą tabelę
Sprawdź typ rachunku, czas obowiązywania dokumentu i rodzaj opłaty, o którą pyta klient.
- Co zrobić najpierwRachunek
- Co zrobić dalejRodzaj opłaty
- Jak zakończyćWydanie
Przykład z pracy
Dostępne są dwie tabele dla różnych rachunków.
Ćwiczenie praktyczne
Zapisz, jakie trzy pola pomogą wybrać wersję.
Klient ma potwierdzenie wpływu dokumentów i czeka na aktywację
Podejmij decyzję
Wróć do notatki z początku sprawy. Zapisz pierwsze działanie i wyjaśnij, jak pomoże rozwiązać sytuację.
Pokaż przykładową reakcję
Sprawdzam oba statusy i dobieram właściwy dokument opłat do rodzaju rachunku. Klient otrzyma informację z podstawą i następnym krokiem.
- Sprawdzam oba statusy i dobieram właściwy dokument opłat do rodzaju rachunku.
- Klient otrzyma informację z podstawą i następnym krokiem.
- Potwierdzam aktywację po zobaczeniu wiadomości o dokumentach.
- Wiadomość potwierdza tylko stan wpływu dokumentów.
- Wysyłam standardową tabelę bez ustalenia typu rachunku.
- Warunki mogą dotyczyć innej usługi albo innego okresu.
Sprawdź się — opcjonalne pytanie
Co przypisuje tabelę do sprawy?
- Typ rachunku, zakres i właściwy okres dokumentu
- Kolor pliku
- Sama data otrzymania e-maila
Pokaż odpowiedź i wyjaśnienie
Typ rachunku, zakres i właściwy okres dokumentu. Właściwa tabela odpowiada temu, czego dotyczy pytanie.
Praca krok po kroku · Lekcja 4 z 6
Przekaż stan i źródło
Wskaż, gdzie klient może znaleźć potwierdzoną informację i w jaki sposób może wrócić do sprawy.
- Co zrobić najpierwStan
- Co zrobić dalejDokument
- Jak zakończyćWłasna weryfikacja
Przykład z pracy
Klient prosi o wskazanie dokumentu opłat.
Ćwiczenie praktyczne
Napisz wiadomość z krótkim wskazaniem właściwej części dokumentu.
Sprawdź się — opcjonalne pytanie
Co pomaga klientowi sprawdzić odpowiedź?
- Samo przekonanie pracownika
- Oznaczenie dokumentu i miejsce, gdzie znajduje się informacja
- Niepowiązany link do dowolnej usługi
Pokaż odpowiedź i wyjaśnienie
Oznaczenie dokumentu i miejsce, gdzie znajduje się informacja. Klient może zajrzeć do właściwego źródła.
Jak rozdzielić pytania dotyczące rachunku
| Pytanie | Źródło do sprawdzenia | Następny krok |
|---|---|---|
| Czy dokumenty wpłynęły? | Potwierdzenie przekazania | Odczytać stan wpływu |
| Czy rachunek jest gotowy? | Status aktywacji w systemie | Potwierdzić aktualny etap |
| Jaka opłata obowiązuje? | Rodzaj rachunku i właściwa tabela | Wskazać odpowiednie wydanie dokumentu |
Jedna wiadomość może dotyczyć kilku odrębnych spraw. Każda odpowiedź potrzebuje źródła dopasowanego do pytania.
Sprawdź się w tej sytuacji
Co powiesz klientowi, jeśli otrzymał właściwą tabelę, ale aktywacja nadal jest otwarta?