Specjalista ds. refundacji i windykacji szkód zagranicznych — Praca krok po kroku
Sprawa ZK-22 ma dwie pozycje i jeden dowód wypłaty
Praca krok po kroku · Lekcja 3 z 6
Zapisz brak i poproś o dokument
Użyj identyfikatorów obu stron. Wskaż numer pozycji, brakujące potwierdzenie i formę odpowiedzi przewidzianą w procedurze.
- Co zrobić najpierwBrak
- Co zrobić dalejWiadomość
- Jak zakończyćOczekiwany dowód
Przykład z pracy
Przy drugiej pozycji ZK-22 brakuje dowodu wypłaty.
Ćwiczenie praktyczne
Napisz uprzejmą wiadomość bez zbędnych danych osobowych.
Sprawa ZK-22 ma dwie pozycje i jeden dowód wypłaty
Podejmij decyzję
Wróć do notatki z początku sprawy. Zapisz pierwsze działanie i wyjaśnij, jak pomoże rozwiązać sytuację.
Pokaż przykładową reakcję
Oznaczam każdą pozycję osobno i proszę o brakujący dokument Partner wie, jaki dowód dosłać, a zespół widzi obecny stan.
- Oznaczam każdą pozycję osobno i proszę o brakujący dokument
- Partner wie, jaki dowód dosłać, a zespół widzi obecny stan.
- Zamykam całość na podstawie pierwszego załącznika
- Druga pozycja nie ma potwierdzenia.
- Księguję sumę bez przypisania dokumentów do pozycji
- Trudniej będzie sprawdzić podstawę rozliczenia i przypisać ewentualne wpłaty.
Sprawdź się — opcjonalne pytanie
Co przyspiesza uzupełnienie?
- Wskazanie konkretnej pozycji i potrzebnego dokumentu
- Żądanie przesłania wszystkiego bez zakresu
- Sam tytuł wiadomości bez numeru
Pokaż odpowiedź i wyjaśnienie
Wskazanie konkretnej pozycji i potrzebnego dokumentu. Partner powinien wiedzieć, czego szukać i gdzie przesłać wynik.
Praca krok po kroku · Lekcja 4 z 6
Powiąż wpłatę z należnością
Porównaj numer, kwotę, datę oraz opis. Zapisz wątpliwość, gdy dane pozwalają na więcej niż jedno przypisanie.
- Co zrobić najpierwWpłata
- Co zrobić dalejSprawdzenie identyfikatorów
- Jak zakończyćPrzypisanie
Przykład z pracy
Wpłata ma zbliżoną kwotę, ale opisuje inny numer niż ZK-22.
Ćwiczenie praktyczne
Wypisz przesłanki i wskaż informację rozstrzygającą.
Sprawdź się — opcjonalne pytanie
Co decyduje o przypisaniu?
- Podobna kwota bez innych danych
- Potwierdzone dane łączące wpłatę z konkretną należnością
- Nazwisko osoby otwierającej rejestr
Pokaż odpowiedź i wyjaśnienie
Potwierdzone dane łączące wpłatę z konkretną należnością. Prawidłowe przypisanie jest potrzebne do ustalenia stanu rozliczenia.
Uzgodnienie dokumentów żądania ZK-22
| Pozycja | Co potwierdzono | Kolejny krok |
|---|---|---|
| Pierwsza pozycja | Dowód wypłaty zawiera właściwe oznaczenie | Powiąż dokument z pozycją i odnotuj stan weryfikacji. |
| Druga pozycja | Figuruje w podsumowaniu bez dowodu wypłaty | Poproś o potwierdzenie dla tej pozycji. |
| Wpłata w rejestrze | Kwota może pasować, lecz numer jest inny | Ustal, której sprawy dotyczy, przed przypisaniem. |
Jeden numer zbiera dokumenty sprawy. Każda pozycja może mieć odrębny dowód, dlatego weryfikacja i status płatności są zapisywane dla właściwej pozycji.
Sprawdź się w tej sytuacji
Zapisz prośbę o brakujący dokument oraz krótką notatkę o nieprzypisanej wpłacie. Każda ma określać źródło następnego potwierdzenia.
PBUK · System Zielonej Karty i obsługa szkód komunikacyjnych