Account Manager — opiekun klienta B2B
Prowadzi współpracę z klientami biznesowymi po podpisaniu umowy. Ustala cele klienta, pomaga rozwiązywać problemy i przygotowuje uzasadnione propozycje odnowienia lub rozszerzenia współpracy.
Zobacz, co wykonasz na koniec ↓
Odnowienie umowy i drugie biuro klienta B-28
Klient pyta o drugą lokalizację. Pierwsze biuro ma otwarte zgłoszenie do serwisu, a obecna umowa wkrótce się kończy.
- Rozpoznaj sprawęZbierz stan współpracy
- Podejmij decyzjęRozdziel działania i odpowiedzialność
- Wyjaśnij decyzjęPotwierdź ustalenia
Jak zacząć, jeśli dopiero poznajesz ten zawód?
Przejrzyj jedno konto w CRM i jego historię zgłoszeń. Ustal, kto potwierdza dostępność usługi, warunki odnowienia i terminy naprawy.
W pierwszej lekcji przećwiczysz „Odczytaj stan konta”. Zapisz swoją odpowiedź krótko, tak jakby miała przeczytać ją osoba przejmująca pracę.
Kompendium zawodu — pojęcia i zwroty
Pojęcia w pracy
- Portfel klientów
- Przypisani klienci, z którymi osoba prowadzi współpracę.
- CRM
- System przechowujący firmowe dane o kontaktach, sprawach i działaniach handlowych.
- Odnowienie
- Przedłużenie współpracy na kolejny okres według uzgodnionych warunków.
- Szansa sprzedażowa
- Ujęta w CRM możliwość nowej lub szerszej współpracy.
- Eskalacja
- Przekazanie sprawy osobie, która może podjąć potrzebną decyzję lub nadać priorytet.
Zwroty w typowych sytuacjach
- „Czy uzgodnimy, kto i kiedy potwierdzi działanie w drugiej lokalizacji?”
- Przekładasz ustalenie na sprawdzalny krok.
- „Temat zgłoszenia zapiszę oddzielnie od oferty na kolejne stanowiska.”
- Pozwala prowadzić oba wątki bez mylenia celu rozmowy.
- „Do środy podam aktualizację z serwisu. Termin rozwiązania wymaga potwierdzenia.”
- Klient wie, kiedy dostanie informację i co pozostaje otwarte.
Podstawy · Lekcja 1 z 6
Odczytaj stan konta
W CRM znajdź umowę, osoby kontaktowe i ostatnie zgłoszenia. Sprawdź daty oraz zakres obecnych zobowiązań.
- Co zrobić najpierwKonto
- Co zrobić dalejUmowa
- Jak zakończyćOtwarte sprawy
Przykład z pracy
B-28 ma jedną umowę i otwarte zgłoszenie.
Ćwiczenie praktyczne
Zapisz stan umowy i brak do sprawdzenia.
Odnowienie umowy i drugie biuro klienta B-28
Rozpoznaj sprawę
Klient pyta o drugą lokalizację. Pierwsze biuro ma otwarte zgłoszenie do serwisu, a obecna umowa wkrótce się kończy.
Zapisz, co już wiadomo i jakiej jednej informacji brakuje, żeby wykonać krok „Zbierz stan współpracy”. Zachowaj odpowiedź do kolejnej części.
Porównaj punkt wyjścia
Zapisz osobno zobowiązania z obecnej umowy, warunki odnowienia i zakres przyszłej oferty.
Sprawdź się — opcjonalne pytanie
Co trzeba odczytać przed rozmową?
- Tylko numer telefonu klienta
- Uzgodniony zakres i otwarte sprawy
- Liczbę osób w dziale sprzedaży
Pokaż odpowiedź i wyjaśnienie
Uzgodniony zakres i otwarte sprawy. Historia pozwala uzgodnić właściwy następny krok.
Podstawy · Lekcja 2 z 6
Rozpoznaj potrzebę
Zapytaj, jakie zadanie ma wykonać drugie biuro i kto potwierdza warunki. Powtórz to, co usłyszałeś.
- Co zrobić najpierwPytanie
- Co zrobić dalejCel
- Jak zakończyćZakres
Przykład z pracy
Klient pyta o nowe stanowiska.
Ćwiczenie praktyczne
Ułóż pytanie o cel i wymagania.
Sprawdź się — opcjonalne pytanie
Co pomoże dobrać ofertę?
- Sama nazwa biura
- Wyłącznie nazwa obecnego pakietu
- Potrzeby lokalizacji oraz decyzje po stronie klienta
Pokaż odpowiedź i wyjaśnienie
Potrzeby lokalizacji oraz decyzje po stronie klienta. Rozszerzenie trzeba dopasować do warunków użycia.