Account Manager — opiekun klienta B2B — Praca krok po kroku
Odnowienie umowy i drugie biuro klienta B-28
Praca krok po kroku · Lekcja 3 z 6
Rozdziel trzy wątki
Wpisz osobno obsługę serwisową, odnowienie i nową szansę. Każda sprawa ma swój stan.
- Co zrobić najpierwTematy
- Co zrobić dalejStatusy
- Jak zakończyćWłaściciele
Przykład z pracy
Klient porusza trzy tematy w jednej rozmowie.
Ćwiczenie praktyczne
Przygotuj trzy wpisy do CRM.
Odnowienie umowy i drugie biuro klienta B-28
Podejmij decyzję
Wróć do notatki z początku sprawy. Zapisz pierwsze działanie i wyjaśnij, jak pomoże rozwiązać sytuację.
Pokaż przykładową reakcję
Ustalam stan zgłoszenia i prowadzę osobno rozmowę o rozszerzeniu Klient zna dalszy krok przy zgłoszeniu i wie, kiedy mogą pojawić się warunki nowej oferty.
- Składam ofertę od ręki i zamykam zgłoszenie
- Usługa w drugiej lokalizacji i rozwiązanie zgłoszenia wymagają potwierdzenia.
- Ustalam stan zgłoszenia i prowadzę osobno rozmowę o rozszerzeniu
- Klient zna dalszy krok przy zgłoszeniu i wie, kiedy mogą pojawić się warunki nowej oferty.
- Wstrzymuję wszystkie kontakty do działania serwisu
- Klient pozostaje bez informacji o umowie oraz terminie aktualizacji.
Sprawdź się — opcjonalne pytanie
Co przypiszesz do każdego tematu?
- Właściciela, status i następny krok
- Jedną wspólną datę bez opisu
- Tę samą nazwę dla wszystkich
Pokaż odpowiedź i wyjaśnienie
Właściciela, status i następny krok. Oddzielne wpisy pomagają śledzić zobowiązania.
Praca krok po kroku · Lekcja 4 z 6
Sprawdź wykonalność oferty
Uzgodnij dostępność i zakres z zespołem oraz dopiero wtedy podaj możliwe warianty.
- Co zrobić najpierwPotrzeba
- Co zrobić dalejZespół
- Jak zakończyćOferta
Przykład z pracy
Druga lokalizacja ma inny termin uruchomienia.
Ćwiczenie praktyczne
Wypisz dwie informacje potrzebne od działu realizacji.
Sprawdź się — opcjonalne pytanie
Co potwierdzisz przed ofertą?
- Wyłącznie cenę z poprzedniej umowy
- Termin, zakres i warunki dla każdej lokalizacji
- Pierwsze wolne miejsce w kalendarzu
Pokaż odpowiedź i wyjaśnienie
Termin, zakres i warunki dla każdej lokalizacji. Wykonalność zależy od zasobów i lokalizacji.
Trzy wpisy do CRM po rozmowie B-28
| Sprawa | Stan po rozmowie | Następny ruch |
|---|---|---|
| Serwis | Zgłoszenie w pierwszej lokalizacji trwa | Serwis potwierdza stan. Opiekun informuje klienta w środę. |
| Odnowienie | Obecne warunki można omówić przed końcem umowy | Ustal z klientem, czy termin odnowienia zależy od zgłoszenia. |
| Rozszerzenie | Druga lokalizacja ma inną osobę decyzyjną | Potwierdź potrzebne stanowiska i możliwości wdrożenia. |
Rozdzielenie wpisów pozwala opiekunowi utrzymać terminy oraz wrócić do oferty po uzyskaniu właściwych informacji.
Sprawdź się w tej sytuacji
Przygotuj krótkie podsumowanie do klienta bez deklarowania konkretnej daty naprawy.