Handel i sprzedaż Ścieżka zawodowa

Account Manager — opiekun klienta B2B

Prowadzi współpracę z klientami biznesowymi po podpisaniu umowy. Ustala cele klienta, pomaga rozwiązywać problemy i przygotowuje uzasadnione propozycje odnowienia lub rozszerzenia współpracy.

Rozpocznij kurs Zobacz program · 6 lekcji

Praca w trzech krokach

Zbierz stan współpracy
Rozdziel działania i odpowiedzialność
Potwierdź ustalenia

Na czym polega praca?

Zbierz stan współpracy: Sprawdź umowę, zgłoszenia i cel najbliższej rozmowy z klientem.
Rozdziel działania i odpowiedzialność: Odróżnij obsługę obecnej umowy od ewentualnego rozszerzenia.
Potwierdź ustalenia: Zapisz w CRM terminy, właścicieli i warunek powrotu do oferty.

Z jakich narzędzi korzystasz?

Przykładowe programy, dokumenty i wyposażenie. Konkretny zestaw zależy od miejsca pracy.

CRM i historia klienta: Odczytaj warunki umowy, zgłoszenia, osoby kontaktowe i terminy.
Plan odnowienia i plik ofertowy: Zapisz warianty dla obu lokalizacji i warunki, których potrzebuje dział realizacji.

Jakich umiejętności potrzebujesz?

Umiejętności twarde

Rozpoznawanie potrzeb klienta
Prowadzenie historii kontaktów w CRM
Przygotowanie ofert i odnowień
Koordynowanie zobowiązań zespołu

Na początek: Zapisz stan umowy i brak do sprawdzenia.

Umiejętności miękkie

Przećwicz, jak powiedzieć to w pracy:

„Czy uzgodnimy, kto i kiedy potwierdzi działanie w drugiej lokalizacji?”
„Temat zgłoszenia zapiszę oddzielnie od oferty na kolejne stanowiska.”

Program kursu

Zacznij od pierwszej lekcji lub wybierz temat. W każdym rozdziale znajdziesz przykład, schemat i ćwiczenie.

Podstawy

Praca krok po kroku

Trudniejsze sytuacje

Kompendium zawodu

Pojęcia w pracy

Portfel klientów: Przypisani klienci, z którymi osoba prowadzi współpracę.
CRM: System przechowujący firmowe dane o kontaktach, sprawach i działaniach handlowych.
Odnowienie: Przedłużenie współpracy na kolejny okres według uzgodnionych warunków.
Szansa sprzedażowa: Ujęta w CRM możliwość nowej lub szerszej współpracy.
Eskalacja: Przekazanie sprawy osobie, która może podjąć potrzebną decyzję lub nadać priorytet.

Zwroty w typowych sytuacjach

„Czy uzgodnimy, kto i kiedy potwierdzi działanie w drugiej lokalizacji?”: Przekładasz ustalenie na sprawdzalny krok.
„Temat zgłoszenia zapiszę oddzielnie od oferty na kolejne stanowiska.”: Pozwala prowadzić oba wątki bez mylenia celu rozmowy.
„Do środy podam aktualizację z serwisu. Termin rozwiązania wymaga potwierdzenia.”: Klient wie, kiedy dostanie informację i co pozostaje otwarte.

Trzy wpisy do CRM po rozmowie B-28

Sprawa	Stan po rozmowie	Następny ruch
Serwis	Zgłoszenie w pierwszej lokalizacji trwa	Serwis potwierdza stan. Opiekun informuje klienta w środę.
Odnowienie	Obecne warunki można omówić przed końcem umowy	Ustal z klientem, czy termin odnowienia zależy od zgłoszenia.
Rozszerzenie	Druga lokalizacja ma inną osobę decyzyjną	Potwierdź potrzebne stanowiska i możliwości wdrożenia.

Rozdzielenie wpisów pozwala opiekunowi utrzymać terminy oraz wrócić do oferty po uzyskaniu właściwych informacji.

Sprawdź się w tej sytuacji

Przygotuj krótkie podsumowanie do klienta bez deklarowania konkretnej daty naprawy.

Worksmile · rozwój współpracy z obecnymi klientami

Projekt praktyczny PRO

Odnowienie umowy i drugie biuro klienta B-28

Klient oczekuje jednej ceny dla obu lokalizacji, a serwis potrzebuje kolejnych dwóch dni na aktualizację. Rozpisz dwa warianty oferty, ograniczenia i kolejne kontakty z klientem.

Co przygotujesz? Plan konta B-28, historia zobowiązań, dwa warianty oferty i wiadomość podsumowująca.

Zbierz stan współpracy
Zestaw dwa możliwe działania
Zmień decyzję po nowej informacji
Potwierdź ustalenia

14,90 zł · jednorazowo za 30 dni dostępu.

Zobacz pakiet PRO →

Warto wiedzieć przed pierwszym dniem

Aleja sklepu spożywczego — Ilustracja branży · Zdjęcie David Trinks / Unsplash

Mowa ciała w pracy

Stań z boku, kiedy pokazujesz produkt lub etykietę. Pozostaw klientowi miejsce na samodzielne obejrzenie i na odpowiedź.

Źródła do nauki Wortal PSZ · opieka nad klientem i sprzedaż · Worksmile · przykładowe obowiązki i praca z portfelem klientów

Przećwicz rozmowę kwalifikacyjną

Odpowiedz na głos, a potem rozwiń przykładową odpowiedź.

Jak poprowadzisz odnowienie przy otwartym zgłoszeniu?

Zacznę od stanu zgłoszenia i uzgodnionego następnego kontaktu. Ustalę, czy klient wiąże odnowienie z rozwiązaniem, i zapiszę to w CRM.

Kiedy złożysz ofertę na kolejną lokalizację?

Gdy znam jej potrzeby, sprawdziłem dostępność z zespołem i wiem, kto u klienta podejmuje decyzję.

Zadanie rekrutacyjne

Firma B-28 chce rozszerzyć usługę na drugą lokalizację. Obecna ma jednak otwarte zgłoszenie i zbliżające się odnowienie umowy. Przygotuj przebieg rozmowy i trzy odrębne wpisy do CRM.

Plan pracy nad zadaniem

Zbierz stan współpracy
Rozdziel działania i odpowiedzialność
Potwierdź ustalenia

Pokaż kryteria wykonania

Rozdzielasz zgłoszenie, odnowienie i rozszerzenie.
Podajesz czas aktualizacji zgodny z ustaleniami z serwisem.
Opierasz ofertę na potrzebach oraz możliwościach potwierdzonych w drugiej lokalizacji.

Pierwszy dzień w pracy

Przejrzyj jedno konto w CRM i jego historię zgłoszeń. Ustal, kto potwierdza dostępność usługi, warunki odnowienia i terminy naprawy.

Widełki wynagrodzeń

Account Manager — opiekun klienta B2B · Oferta archiwalna z 2026 r. · junior lub mid · umowa o pracę · pełny etat · miesięcznie brutto

Warszawa / praca zdalna: 6 000–9 500 zł

Źródło Worksmile · ogłoszenie Account Manager

Oferty pracy

Otwórz wyniki dla hasła „account manager” na portalu pracy.

Pracuj.pl ↗ RocketJobs ↗

Inne kursy z tej branży

Wszystkie kursy w branży: Handel i sprzedaż →