Dyrektor sprzedaży — Praca krok po kroku
Trzy szanse wyglądają podobnie w CRM przed zamknięciem miesiąca
Praca krok po kroku · Lekcja 3 z 6
Dopasuj szansę do czasu
Ustal datę decyzji klienta i firmy. Wpisz, który termin jest potwierdzony, a który pozostaje założeniem. Zaktualizuj okres przy istotnej zmianie.
- Co zrobić najpierwData klienta
- Co zrobić dalejOkres
- Jak zakończyćAktualizacja
Przykład z pracy
Klient C wyznaczył spotkanie w kolejnym miesiącu.
Ćwiczenie praktyczne
Zapisz znaczenie nowej daty dla obu okresów prognozy.
Trzy szanse wyglądają podobnie w CRM przed zamknięciem miesiąca
Podejmij decyzję
Wróć do notatki z początku sprawy. Zapisz pierwsze działanie i wyjaśnij, jak pomoże rozwiązać sytuację.
Pokaż przykładową reakcję
Rozdzielam A, B i C według dowodów oraz ustalam kolejny krok dla otwartych szans. Prognoza jasno pokazuje, które zamknięcia są jeszcze niepewne.
- Rozdzielam A, B i C według dowodów oraz ustalam kolejny krok dla otwartych szans.
- Prognoza jasno pokazuje, które zamknięcia są jeszcze niepewne.
- Przypisuję wszystkie szanse do bieżących zamknięć.
- Etap CRM nie potwierdza ważnych decyzji klientów.
- Odejmuję B i C z CRM bez uzgodnienia z handlowcami.
- Znika dokumentacja działań i podstaw do dalszej pracy.
Sprawdź się — opcjonalne pytanie
Co zrobisz po potwierdzeniu późniejszej decyzji C?
- Przeniesiesz szansę do odpowiedniego okresu i opiszesz zmianę
- Zostawisz jednocześnie oba terminy jako zamknięte
- Wykreślisz sprawę bez dalszego kontaktu
Pokaż odpowiedź i wyjaśnienie
Przeniesiesz szansę do odpowiedniego okresu i opiszesz zmianę. Przesunięta data zmienia prognozę i może pozostawić szansę otwartą.
Praca krok po kroku · Lekcja 4 z 6
Ustal właściciela i następny krok
Przy każdej otwartej szansie wpisz osobę, działanie, odbiorcę i termin. Opisz, kiedy sprawa wróci do dyrektora.
- Co zrobić najpierwWłaściciel
- Co zrobić dalejDziałanie
- Jak zakończyćKontrola
Przykład z pracy
B czeka na podpis klienta w środę.
Ćwiczenie praktyczne
Zapisz jedno działanie osoby prowadzącej i warunek aktualizacji.
Sprawdź się — opcjonalne pytanie
Kiedy wrócisz do prognozy B?
- Po otrzymaniu nowego celu z innego regionu
- Po ustalonym czasie sprawdzenia decyzji klienta
- Dopiero po zamknięciu kwartału niezależnie od wyniku
Pokaż odpowiedź i wyjaśnienie
Po ustalonym czasie sprawdzenia decyzji klienta. Termin kontaktu pomaga sprawdzić fakty i ryzyko w odpowiednim momencie.
Trzy różne stany przed końcem okresu
| Szansa | Co rzeczywiście wiadomo | Stan w prognozie |
|---|---|---|
| A | Potwierdzone zamówienie | Wynik po spełnieniu zasad zamknięcia |
| B | Wciąż brak decyzji zakupów | Szansa otwarta, z warunkiem |
| C | Decyzja klienta w następnym miesiącu | Kolejny okres |
Dyrektor ocenia sprzedaż według dowodów i dat. Zmiana zakresu jednego klienta wymaga aktualizacji jednej szansy lub jasno powiązanych wariantów.
Sprawdź się w tej sytuacji
Gdzie zapiszesz szansę B, jeśli zmienia się wyłącznie jej rozważany wariant?