Kierownik agencji doradztwa finansowego — Praca krok po kroku
Dwie oferty z różnymi założeniami
Praca krok po kroku · Lekcja 3 z 6
Zaznacz brakujący warunek
Przypisz pytanie do właściwego dokumentu i instytucji. Zostaw status do wyjaśnienia.
- Co zrobić najpierwLuka
- Co zrobić dalejŹródło
- Jak zakończyćPytanie
Przykład z pracy
Koszt usługi dodatkowej nie jest potwierdzony.
Ćwiczenie praktyczne
Napisz krótkie pytanie o dokument i właściwą wersję.
Dwie oferty z różnymi założeniami
Podejmij decyzję
Wróć do notatki z początku sprawy. Zapisz pierwsze działanie i wyjaśnij, jak pomoże rozwiązać sytuację.
Pokaż przykładową reakcję
Zatrzymuję uproszczone porównanie i zlecam sprawdzenie wspólnych założeń. Klient dostanie informację opartą na aktualnych dokumentach z oznaczeniem rozbieżności.
- Zatrzymuję uproszczone porównanie i zlecam sprawdzenie wspólnych założeń.
- Klient dostanie informację opartą na aktualnych dokumentach z oznaczeniem rozbieżności.
- Opisuję pierwszą propozycję jako korzystniejszą na podstawie jednej raty.
- Rata jest powiązana z okresem i innymi warunkami.
- Przesyłam sporządzoną tabelę bez wskazania różnicy.
- Czytelnik może uznać rozbieżne dane za porównywalne.
Sprawdź się — opcjonalne pytanie
Co wpiszesz dla brakującego kosztu?
- Brak potwierdzenia oraz źródło, o które trzeba poprosić.
- Zero, aby uzupełnić tabelę.
- Wartość ze starszej, innej oferty.
Pokaż odpowiedź i wyjaśnienie
Brak potwierdzenia oraz źródło, o które trzeba poprosić.. Puste pole nie znaczy, że kosztu nie będzie.
Praca krok po kroku · Lekcja 4 z 6
Wyjaśnij różnicę prostym językiem
Powiedz, które dane są potwierdzone, które wynikają z innych założeń i do czego wrócisz.
- Co zrobić najpierwRóżnica
- Co zrobić dalejWyjaśnienie
- Jak zakończyćKontakt
Przykład z pracy
Klient pyta, czemu niższa rata nie przesądza o wyborze.
Ćwiczenie praktyczne
Napisz trzy zdania o okresie, innych warunkach i następnym kontakcie.
Sprawdź się — opcjonalne pytanie
Co pomaga klientowi zrozumieć różnicę?
- Obietnica pozytywnej decyzji.
- Wyjaśnienie źródła i zakresu danych w obu formularzach.
- Przekazanie wyłącznie zaznaczonej w tabeli raty.
Pokaż odpowiedź i wyjaśnienie
Wyjaśnienie źródła i zakresu danych w obu formularzach.. Klient wie, skąd wynika różnica i co jeszcze sprawdzimy.
Porównanie przed wysłaniem
| Punkt | Oferta A | Oferta B | Co zrobić |
|---|---|---|---|
| Okres | Dłuższy | Krótszy | Ustalić wspólne założenia |
| Usługa dodatkowa | Warunek potwierdzony | Koszt do sprawdzenia | Zapytać o aktualny dokument |
| Wersja danych | Nowa data | Inna data | Przypisać źródło każdej wartości |
Zestawienie ma ułatwić zrozumienie warunków. Różne okresy i wersje trzeba wskazać wprost.
Sprawdź się w tej sytuacji
Każda pozycja przed spotkaniem ma potwierdzenie, różnicę lub otwarte pytanie.