Kierownik agencji ubezpieczeniowej — Trudniejsze sytuacje
Odnowienie po zmianie użytkowania lokalu
Trudniejsze sytuacje · Lekcja 5 z 6
Wyjaśnij, co już wiadomo
Podaj potwierdzone informacje oraz to, co zespół nadal sprawdza. Uzgodnij konkretny kolejny kontakt.
- Co zrobić najpierwStan
- Co zrobić dalejPytanie
- Jak zakończyćKontakt
Przykład z pracy
Klient chce odpowiedź dziś, a zespół czeka na potwierdzenie wersji.
Ćwiczenie praktyczne
Napisz krótką odpowiedź bez obietnicy ochrony.
Sprawdź się — opcjonalne pytanie
Co możesz powiedzieć wprost?
- Że zmiana jest objęta aż do weryfikacji.
- Że wszystkie polisy mają takie same wyłączenia.
- Jakie pytanie sprawdzamy i kiedy wrócimy z informacją.
Pokaż odpowiedź i wyjaśnienie
Jakie pytanie sprawdzamy i kiedy wrócimy z informacją.. Uczciwy opis stanu daje klientowi możliwość podjęcia świadomej decyzji.
Trudniejsze sytuacje · Lekcja 6 z 6
Oceń wykonanie odnowienia
Sprawdź decyzję klienta, wymagane wpisy i otwarte działania. Dopisz jeden krok dla kolejnego tygodnia.
- Co zrobić najpierwDokument
- Co zrobić dalejUstalenie
- Jak zakończyćSprawdzenie
Przykład z pracy
Agent potwierdził właściwą wersję, a klient ma jeszcze pytanie o zakres.
Ćwiczenie praktyczne
Przygotuj notatkę na krótką odprawę zespołu.
Odnowienie po zmianie użytkowania lokalu
Wyjaśnij decyzję
W trzech zdaniach przekaż wynik sprawy „Odnowienie po zmianie użytkowania lokalu”. Podaj, co potwierdziłeś, jakie działanie wybierasz i kiedy lub pod jakim warunkiem odbiorca powinien wykonać następny krok.
Przeczytaj przykładową rozmowę w pracy
- Klientka
- W jednej części lokalu teraz prowadzę inne działania.
- Agent
- Dopytam o zmianę i potwierdzę zakres z odpowiednimi dokumentami.
- Obsługa agencji
- Zapiszę koniec polisy i godzinę ponownego kontaktu.
- Kierowniczka
- Sprawdźmy potrzeby i warunki przed przedstawieniem czegokolwiek do odnowienia.
Omówienie decyzji i dopytanie
Przykładowe działanie. Aktualizuję potrzeby i potwierdzam warunki wraz z agentem prowadzącym.
Odnowienie będzie oparte na obecnej sytuacji klienta.
Pytanie z rozmowy o tym zawodzie. Czego nie może zabraknąć na odprawie przed końcem polisy?
Daty końca, osoby do kontaktu, wątpliwości dotyczącej zakresu i potwierdzonego następnego kroku.
Poproś rozmówcę, żeby powtórzył, co już potwierdzono i od jakiej informacji zależy następny krok.
Sprawdź się — opcjonalne pytanie
Co pozwala przejąć sprawę następnego dnia?
- Stan, dokument, otwarte pytanie i odpowiedzialna osoba.
- Sama informacja o składce.
- Przypomnienie bez wskazania klientowi dalszego kontaktu.
Pokaż odpowiedź i wyjaśnienie
Stan, dokument, otwarte pytanie i odpowiedzialna osoba.. Konkretny zapis łączy warunki i właściwą obsługę.
Zadanie końcowe
Wykorzystaj sposób pracy z przypadku „Odnowienie po zmianie użytkowania lokalu” w zadaniu rekrutacyjnym.
Zbliża się koniec polisy lokalu. Klient zmienił sposób użytkowania części lokalu. Ułóż plan rozmowy i przydział dla agenta, który sprawdzi warunki możliwego odnowienia.
- Rozpoznaj zmianę
- Zweryfikuj warunki
- Rozlicz wykonanie
Pokaż kryteria wykonania
- Zmiana sytuacji klienta ma osobny zapis.
- Zakres sprawdzono w aktualnych dokumentach.
- Data wygaśnięcia i następny kontakt są odrębne.
- Brak potwierdzenia jest przedstawiony jasno.
Jak sprawdzić odpowiedź na głos?
Agent planuje odnowienie, ale klient zaczął inaczej korzystać z lokalu. Co robisz?
Proszę o aktualizację potrzeb, sprawdzam zakres właściwej oferty i zapisuję otwarte pytania, zanim sprawa wróci do klienta.
Ułóż krótką odpowiedź na rozmowę
- Rozpoznaj zmianę. Sprawdź odnowienia i zapisz nowe informacje od klienta.
- Zweryfikuj warunki. Przydziel sprawę i potwierdź aktualne potrzeby oraz właściwe dokumenty.
- Rozlicz wykonanie. Sprawdź kontakt, decyzję klienta oraz zapis kolejnego działania.
Odpowiedz własnymi słowami. Przy każdym kroku podaj szczegół z zadania, który wpłynął na Twój wybór.