Finanse Ścieżka zawodowa
Kierownik agencji ubezpieczeniowej organizuje pracę zespołu i nadzoruje obsługę polis. Przećwicz odnowienie ubezpieczenia po zmianie potrzeb klienta oraz kontrolę zapisów.
Kod zawodu KZiS 134602
Przykładowe programy, dokumenty i wyposażenie. Konkretny zestaw zależy od miejsca pracy.
Na początek: Zapisz, kto przyjmuje informację, a kto sprawdza zakres.
Przećwicz, jak powiedzieć to w pracy:
Zacznij od pierwszej lekcji lub wybierz temat. W każdym rozdziale znajdziesz przykład, schemat i ćwiczenie.
| Punkt | Stan | Do sprawdzenia |
|---|---|---|
| Sposób użytkowania | Zmiana zgłoszona | Zapisz aktualne informacje potrzebne do oceny |
| Dokumenty | Dwie wersje warunków | Wskaż właściwą wersję dla rozważanej oferty |
| Kontakt | Klient oczekuje odpowiedzi | Podaj potwierdzony stan i czas kolejnego kontaktu |
Zespół potrzebuje aktualnego opisu sytuacji i właściwych warunków. Dopiero wtedy można wyjaśnić zakres rozważanej ochrony.
Sprawdź datę końca ochrony i to, czy klient otrzymał jasne informacje o dalszym kontakcie.
Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń – wymagania i potrzeby klienta
W dokumentacji pojawiają się dwa pliki OWU z różnymi datami, a klient prosi o szybką odpowiedź jeszcze tego samego dnia.
Co przygotujesz? Rozpisz właściwą kolejność sprawdzeń, wskaż otwarte punkty i przygotuj spokojną odpowiedź z terminem dalszego kontaktu..
14,90 zł · jednorazowo za 30 dni dostępu.
Zobacz pakiet PRO →
Wskazuj konkretną pozycję dokumentu w widoku dostępnym dla uprawnionego rozmówcy. Zrób pauzę przed przejściem do kolejnego ustalenia.
Źródła do nauki Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń – wymagania i potrzeby klienta · KNF – zasady dobra ogólnego dla pośredników ubezpieczeniowych · Unum Życie – oferta menedżerki lub menedżera sprzedaży
Odpowiedz na głos, a potem rozwiń przykładową odpowiedź.
Proszę o aktualizację potrzeb, sprawdzam zakres właściwej oferty i zapisuję otwarte pytania, zanim sprawa wróci do klienta.
Daty końca, osoby do kontaktu, wątpliwości dotyczącej zakresu i potwierdzonego następnego kroku.
Zbliża się koniec polisy lokalu. Klient zmienił sposób użytkowania części lokalu. Ułóż plan rozmowy i przydział dla agenta, który sprawdzi warunki możliwego odnowienia.
Odszukaj właściwy zakres czynności agencyjnych, wzór zapisu potrzeb i procedurę odnowienia. Przejrzyj z opiekunem sprawę bez danych klienta.
Kierownik agencji ubezpieczeniowej · Ogłoszenie dla menedżera sprzedaży ubezpieczeń · umowa agencyjna · miesięcznie brutto · oferta wymienia także premie, prowizje i nagrody
Źródło Unum Życie – oferta menedżerki lub menedżera sprzedaży
Otwórz wyniki dla hasła „kierownik agencji ubezpieczeniowej” na portalu pracy.
FinanseKierownik działu operacji finansowych nadzoruje przebieg rozliczeń, kontrole i terminy. Przećwicz reakcję na możliwy duplikat faktury przed zatwierdzeniem paczki płatności.
FinanseKierownik placówki bankowej organizuje obsługę klientów i pracę doradców. Przećwicz zmianę organizacji dnia, gdy system utrudnia część spraw, a w oddziale czekają klienci.
FinanseOcenia ryzyko ubezpieczeniowe i sprawdza, czy założenia do stawek i rezerw pasują do danych. Zobaczysz, jak odróżnić zmianę ryzyka od skutków opóźnionych danych o szkodach.