Specjalista Revenue Operations — RevOps — Praca krok po kroku
Kontakt po webinarze czeka bez właściciela
Praca krok po kroku · Lekcja 3 z 6
Opisz moment przekazania
Razem ze sprzedażą ustal minimalny zestaw informacji i osobę, która przyjmie sprawę. Przy braku warunku zapisz powód i następne działanie.
- Co zrobić najpierwZapisz kryterium
- Co zrobić dalejUstal właściciela
- Jak zakończyćPotwierdź przyjęcie
Przykład z pracy
Kontakt B nie ma właściciela, mimo że ma komplet pozostałych informacji.
Ćwiczenie praktyczne
Zaprojektuj dwa statusy i zapisz, kto obsłuży każdy z nich.
Kontakt po webinarze czeka bez właściciela
Podejmij decyzję
Wróć do notatki z początku sprawy. Zapisz pierwsze działanie i wyjaśnij, jak pomoże rozwiązać sytuację.
Pokaż przykładową reakcję
Dodaję kolejkę wyjątków i osobno pokazuję potwierdzone przekazania Sprzedaż widzi sprawy do przydzielenia, a raport odróżnia zapis kontaktu od jego przejęcia.
- Tworzę nową szansę na każdy kontakt z webinaru
- Raport może policzyć jako sprzedaż rozmowy, których nikt jeszcze nie ocenił.
- Dodaję kolejkę wyjątków i osobno pokazuję potwierdzone przekazania
- Sprzedaż widzi sprawy do przydzielenia, a raport odróżnia zapis kontaktu od jego przejęcia.
- Usuwam kontakty bez właściciela
- Zespół straci możliwość sprawdzenia, kogo trzeba przydzielić.
Sprawdź się — opcjonalne pytanie
Kiedy przekazanie można uznać za wykonane?
- Gdy ustalone dane i odpowiedzialność zostały potwierdzone w procesie
- Gdy kontakt został zapisany w CRM
- Gdy raport kampanii został wysłany
Pokaż odpowiedź i wyjaśnienie
Gdy ustalone dane i odpowiedzialność zostały potwierdzone w procesie. Zapis i przydział to dwa osobne kroki.
Praca krok po kroku · Lekcja 4 z 6
Reguła i przypadek bez opiekuna
Zapisz najpierw normalną ścieżkę. Dodaj widoczną kolejkę, gdy brak danych lub nie uda się znaleźć właściwej osoby. Przypisz tej kolejce właściciela.
- Co zrobić najpierwUstal warunek
- Co zrobić dalejPrzydziel lub oznacz
- Jak zakończyćSprawdź widok
Przykład z pracy
Kontakt z obsługiwanego regionu trafia do handlowca. Kontakt z nowego regionu trafia do kolejki przydziału.
Ćwiczenie praktyczne
Rozrysuj oba przebiegi i dodaj przykład kontaktu, który już ma otwartą szansę.
Sprawdź się — opcjonalne pytanie
Co powinna zrobić reguła przy braku właściciela?
- Oznaczyć kontakt jako przejęty
- Zachować sprawę w kolejce z osobą odpowiedzialną za przydział
- Pominąć go we wszystkich widokach
Pokaż odpowiedź i wyjaśnienie
Zachować sprawę w kolejce z osobą odpowiedzialną za przydział. Widoczny wyjątek pozwala sprzedaży obsłużyć sprawę.
Co widzą marketing i sprzedaż po webinarze?
| Kontakt | Stan w CRM | Jak pokażesz go w raporcie |
|---|---|---|
| A | Właściciel przyjął kontakt | Przekazany do sprzedaży. |
| B | Brak właściciela | Oczekuje w kolejce przydziału. |
| C | Istnieje otwarta szansa z tej samej sprawy | Sprawdź istniejący wpis przed utworzeniem nowej szansy. |
Raport przekazań pokazuje stan pracy po rejestracji. Zapis kontaktu, przyjęcie przez handlowca i utworzenie szansy to trzy różne zdarzenia.
Sprawdź się w tej sytuacji
Dodaj kontakt, dla którego brakuje danych potrzebnych do przydziału. Wskaż osobę odpowiedzialną za uzupełnienie.