Specjalista Revenue Operations — RevOps — Trudniejsze sytuacje
Kontakt po webinarze czeka bez właściciela
Trudniejsze sytuacje · Lekcja 5 z 6
Zbuduj czytelny raport przekazań
Wybierz jednostkę i datę dla każdego etapu. Oddziel utworzenie kontaktu, przekazanie i utworzenie szansy. Pokaż też grupę w wyjaśnieniu.
- Co zrobić najpierwWybierz jednostkę
- Co zrobić dalejRozdziel zdarzenia
- Jak zakończyćPorównaj wynik
Przykład z pracy
Raport webinaru ma osobno kontakty zapisane, przyjęte przez sprzedaż i oczekujące na właściciela.
Ćwiczenie praktyczne
Ułóż nagłówki raportu i dopisz definicję pola „przekazany”.
Sprawdź się — opcjonalne pytanie
Co sprawdzasz, gdy kontakty i szanse mają podobną nazwę kolumny?
- Wyłącznie kolejność kolumn
- To, czy oba raporty mają ten sam kolor
- Definicję, jednostkę i zdarzenie wyznaczające datę
Pokaż odpowiedź i wyjaśnienie
Definicję, jednostkę i zdarzenie wyznaczające datę. Jasne definicje pozwalają porównać to samo zdarzenie w obu zespołach.
Trudniejsze sytuacje · Lekcja 6 z 6
Sprawdź zmianę przed włączeniem
Sprawdź przypadek zwykły, brak właściciela i zgłoszenie istniejącego klienta. Pokaż właścicielowi procesu, jaki wynik ma dać każdy przypadek.
- Co zrobić najpierwPrzygotuj przypadki
- Co zrobić dalejPorównaj wynik
- Jak zakończyćPrzekaż ustalenia
Przykład z pracy
Powtórne zgłoszenie kontaktu nie utworzyło dodatkowej szansy, a zgłoszenie bez opiekuna trafiło do kolejki.
Ćwiczenie praktyczne
Zapisz trzy scenariusze kontroli i krótkie podsumowanie dla obu zespołów.
Kontakt po webinarze czeka bez właściciela
Wyjaśnij decyzję
W trzech zdaniach przekaż wynik sprawy „Kontakt po webinarze czeka bez właściciela”. Podaj, co potwierdziłeś, jakie działanie wybierasz i kiedy lub pod jakim warunkiem odbiorca powinien wykonać następny krok.
Przeczytaj przykładową rozmowę w pracy
- Marketing
- Raport mówi, że przekazaliśmy firmę E. Czy handlowiec już do niej napisał?
- Specjalista RevOps
- Firma jest w CRM, ale nie dostała opiekuna. Przekazanie pokażemy po przydziale i potwierdzeniu.
- Marketing
- Gdzie znajdę takie przypadki?
- Specjalista RevOps
- W widoku „Bez właściciela”. Dodam też status do raportu webinaru, żeby takie sprawy było widać od razu.
Omówienie decyzji i dopytanie
Przykładowe działanie. Dodaję kolejkę wyjątków i osobno pokazuję potwierdzone przekazania
Sprzedaż widzi sprawy do przydzielenia, a raport odróżnia zapis kontaktu od jego przejęcia.
Pytanie z rozmowy o tym zawodzie. Co zrobisz, jeśli reguła przekazania nie znajdzie właściciela?
Sprawa trafia do widocznej kolejki wyjątków z osobą odpowiedzialną za przydział. Potwierdzę na przykładzie, że wpis zostaje w CRM i daje się podjąć.
Poproś rozmówcę, żeby powtórzył, co już potwierdzono i od jakiej informacji zależy następny krok.
Sprawdź się — opcjonalne pytanie
Po czym poznasz, że zmiana działa?
- Prawidłowe przekazania i wyjątki trafiają we właściwe miejsca, a raport je rozróżnia
- Po samej aktywacji reguły
- Po dodaniu nowej nazwy etapu
Pokaż odpowiedź i wyjaśnienie
Prawidłowe przekazania i wyjątki trafiają we właściwe miejsca, a raport je rozróżnia. Wynik kontroli pokazuje, co rzeczywiście widzą i robią zespoły.
Zadanie końcowe
Wykorzystaj sposób pracy z przypadku „Kontakt po webinarze czeka bez właściciela” w zadaniu rekrutacyjnym.
Po webinarze do CRM trafiły dwa kontakty. Kontakt A ma potwierdzone zgłoszenie i właściciela. Kontakt B pochodzi z firmy, której nie przypisano opiekuna. Narysuj regułę przekazania i przygotuj widok spraw do wyjaśnienia.
- Narysuj przekazanie
- Ustal regułę
- Sprawdź działanie
Pokaż kryteria wykonania
- Odróżniasz kontakt od szansy sprzedażowej.
- Opisujesz przekazanie w typowym przypadku i przy braku właściciela.
- Podajesz sposób sprawdzenia, czy reguła nie tworzy dodatkowej szansy dla tej samej sprawy.
Jak sprawdzić odpowiedź na głos?
Marketing zgłasza dużo nowych kontaktów, a sprzedaż widzi mało szans. Jak zaczniesz?
Ustalę, co każdy zespół liczy. Porównam tę samą grupę kontaktów i sprawdzę, które spełniły warunek przekazania i dla których powstała szansa.
Ułóż krótką odpowiedź na rozmowę
- Narysuj przekazanie. Sprawdź, z czego marketing tworzy kontakt w HubSpot i co musi dostać sprzedaż.
- Ustal regułę. Zapisz pola, właściciela i kolejkę dla spraw, których nie można przydzielić.
- Sprawdź działanie. Porównaj przykładowe kontakty z kolejką i raportem sprzedaży po zmianie reguły.
Odpowiedz własnymi słowami. Przy każdym kroku podaj szczegół z zadania, który wpłynął na Twój wybór.