Handel i sprzedaż Ścieżka zawodowa

Specjalista Revenue Operations — RevOps

Porządkuje przekazywanie klientów między marketingiem, sprzedażą i obsługą. Ustala reguły w CRM i sprawdza, czy raport pokazuje faktyczny stan.

Rozpocznij kurs Zobacz program · 6 lekcji

Praca w trzech krokach

Narysuj przekazanie
Ustal regułę
Sprawdź działanie

Na czym polega praca?

Narysuj przekazanie: Sprawdź, z czego marketing tworzy kontakt w HubSpot i co musi dostać sprzedaż.
Ustal regułę: Zapisz pola, właściciela i kolejkę dla spraw, których nie można przydzielić.
Sprawdź działanie: Porównaj przykładowe kontakty z kolejką i raportem sprzedaży po zmianie reguły.

Z jakich narzędzi korzystasz?

Przykładowe programy, dokumenty i wyposażenie. Konkretny zestaw zależy od miejsca pracy.

HubSpot CRM: Sprawdź powiązania między kontaktem, firmą i szansą sprzedażową.
Mapa przekazania kontaktu: Rozrysuj role marketingu i sprzedaży oraz obsługę brakującego właściciela.
Raport przekazań: Oddziel wpisy utworzone, przydzielone i potwierdzone przez sprzedaż.

Jakich umiejętności potrzebujesz?

Umiejętności twarde

HubSpot CRM
Etapy sprzedaży
Automatyzacja przekazań
Kontrola jakości danych

Na początek: Narysuj trzy kroki od rejestracji na webinar do pierwszej rozmowy handlowej.

Umiejętności miękkie

Współpraca ze sprzedażą

Przećwicz, jak powiedzieć to w pracy:

„Najpierw ustalmy, co musi być zapisane, żeby sprzedaż mogła przejąć kontakt.”
„Ten wpis opisuje kontakt, a raport ma pokazać szanse sprzedażowe.”

Program kursu

Zacznij od pierwszej lekcji lub wybierz temat. W każdym rozdziale znajdziesz przykład, schemat i ćwiczenie.

Podstawy

Praca krok po kroku

Trudniejsze sytuacje

Kompendium zawodu

Pojęcia w pracy

Lead: Kontakt albo firma, która może być zainteresowana ofertą. Kryteria przekazania do sprzedaży ustalają zespoły.
Szansa sprzedażowa: Zapis konkretnej rozmowy handlowej z przewidywanym wynikiem. Jeden klient może mieć kilka szans.
Pipeline: Lista szans uporządkowanych według aktualnego etapu.
Właściciel rekordu: Osoba wskazana w CRM jako odpowiedzialna za następny krok.
Reguła przekazania: Zasada, która określa, kiedy sprawa trafia do kolejnego zespołu, z jakimi danymi i do kogo.

Zwroty w typowych sytuacjach

„Najpierw ustalmy, co musi być zapisane, żeby sprzedaż mogła przejąć kontakt.”: Pomaga opisać gotowość w sposób, który oba zespoły rozumieją.
„Ten wpis opisuje kontakt, a raport ma pokazać szanse sprzedażowe.”: Oddziela dwa rodzaje danych w CRM.
„Dodam widok spraw bez właściciela. Ustalmy, kto sprawdzi go każdego dnia.”: Zamienia błąd w obsługiwany wyjątek.

Co widzą marketing i sprzedaż po webinarze?

Kontakt	Stan w CRM	Jak pokażesz go w raporcie
A	Właściciel przyjął kontakt	Przekazany do sprzedaży.
B	Brak właściciela	Oczekuje w kolejce przydziału.
C	Istnieje otwarta szansa z tej samej sprawy	Sprawdź istniejący wpis przed utworzeniem nowej szansy.

Raport przekazań pokazuje stan pracy po rejestracji. Zapis kontaktu, przyjęcie przez handlowca i utworzenie szansy to trzy różne zdarzenia.

Sprawdź się w tej sytuacji

Dodaj kontakt, dla którego brakuje danych potrzebnych do przydziału. Wskaż osobę odpowiedzialną za uzupełnienie.

HubSpot · ustawienia etapów procesu

Projekt praktyczny PRO

Kontakt po webinarze czeka bez właściciela

Firma E wraca przez drugi formularz, a w CRM istnieje już otwarta szansa dla innego produktu. Zapisz regułę, która rozpoznaje ten sam kontakt i odróżnia ponowne zgłoszenie od rzeczywiście nowej sprawy.

Co przygotujesz? Mapa przekazania kontaktu, tabela reguł HubSpot i zestaw przypadków do sprawdzenia po zmianie.

Przygotuj wersję wyjściową
Przepracuj zmianę
Oddaj projekt do rozmowy

14,90 zł · jednorazowo za 30 dni dostępu.

Zobacz pakiet PRO →

Warto wiedzieć przed pierwszym dniem

Aleja sklepu spożywczego — Ilustracja branży · Zdjęcie David Trinks / Unsplash

Mowa ciała w pracy

Stań z boku, kiedy pokazujesz produkt lub etykietę. Pozostaw klientowi miejsce na samodzielne obejrzenie i na odpowiedź.

Źródła do nauki HubSpot — etapy procesu i wymagane pola · CloudFerro — zakres pracy specjalisty Revenue Operations

Przećwicz rozmowę kwalifikacyjną

Odpowiedz na głos, a potem rozwiń przykładową odpowiedź.

Marketing zgłasza dużo nowych kontaktów, a sprzedaż widzi mało szans. Jak zaczniesz?

Ustalę, co każdy zespół liczy. Porównam tę samą grupę kontaktów i sprawdzę, które spełniły warunek przekazania i dla których powstała szansa.

Co zrobisz, jeśli reguła przekazania nie znajdzie właściciela?

Sprawa trafia do widocznej kolejki wyjątków z osobą odpowiedzialną za przydział. Potwierdzę na przykładzie, że wpis zostaje w CRM i daje się podjąć.

Zadanie rekrutacyjne

Po webinarze do CRM trafiły dwa kontakty. Kontakt A ma potwierdzone zgłoszenie i właściciela. Kontakt B pochodzi z firmy, której nie przypisano opiekuna. Narysuj regułę przekazania i przygotuj widok spraw do wyjaśnienia.

Plan pracy nad zadaniem

Narysuj przekazanie
Ustal regułę
Sprawdź działanie

Pokaż kryteria wykonania

Odróżniasz kontakt od szansy sprzedażowej.
Opisujesz przekazanie w typowym przypadku i przy braku właściciela.
Podajesz sposób sprawdzenia, czy reguła nie tworzy dodatkowej szansy dla tej samej sprawy.

Pierwszy dzień w pracy

Otwórz uzgodniony opis etapów CRM i raport sprzedaży. Prześledź jeden kontakt od zgłoszenia do przyjęcia przez handlowca.

Widełki wynagrodzeń

Specjalista Revenue Operations — RevOps · Punkt odniesienia z pokrewnej oferty · senior · UoP · miesięcznie brutto

Warszawa: 15 000–16 600 zł

Źródło Xopero Software — ogłoszenie Senior HubSpot & CRM Operations Specialist

Oferty pracy

Otwórz wyniki dla hasła „specjalista revenue operations” na portalu pracy.

Pracuj.pl ↗ RocketJobs ↗

Inne kursy z tej branży

Wszystkie kursy w branży: Handel i sprzedaż →